Clique no botão “Novo” para incluir um novo cadastro de follow-up em seu sistema. Caso seja necessário editar informações de um cadastro já registrado, basta selecionar a opção desejada e clicar em “Alterar” para realizar as modificações.

O botão “Excluir” serve para remover permanentemente um cadastro de follow-up do seu sistema. Recomenda-se ter certeza antes de utilizar essa opção para evitar a perda de informações importantes.

No entanto, caso existam cadastros vinculados a um cadastro de follow-up, o sistema não permitirá sua exclusão. Nessas situações, a alternativa é inativar o cadastro. Para isso, selecione a opção “Alterar” e marque a opção “Inativo” no cadastro.

Tutorial em Vídeo:

O DKSoft conta com o recurso de follow-ups, para registrar os contatos feitos com os alunos e interessados, sendo para ofertar novos cursos, cobranças ou outros assuntos. Contudo, é de extrema importância ter um ambiente para consultar os follow-ups efetuados e para essa finalidade o sistema conta com uma tela.

Vá a ->Alunos.

->Follow-ups.

->Follow-Ups efetuados.

A tela conta com os filtros:

->Alunos ou interessados.

->Nome do educando.

->Situação personalizada.

->Tipo do Follow-Up.

->Funcionário que efetuou a ligação.

->Situação do contato.

E o ->Período de realização.

Ao realizar a filtragem dos dados, conforme configurado, serão exibidas as informações.

Caso queira consultar os detalhes dos contatos, selecione a entrada na tela e acesse a sub aba ->Detalhes, para observar todas as informações referentes ao contato com o aluno.

E pelo botão ->Imprimir é possível gerar uma lista com os follow-ups em exibição ou um documento com o assunto tratado.

Vamos aprender sobre como gerenciar e efetuar um contato pendente.

Pelo menu -> Alunos.

->Follow-ups.

-> Follow-up.

Por padrão, a tela lista todos os contatos pendentes, podem ser utilizados os filtros para localizar algum em específico.

Selecione o aluno ou interessado.

Na aba cadastro, são listados detalhes do contato, e ao clicar em alterar, pode ser adicionada alguma informação sobre o que foi conversado com o aluno, é indicado se o follow-up foi concluído marcando -> Sim ou -> Não.

Existe a possibilidade de deixar agendado para outro horário e inclusive colocar para emitir um aviso para um usuário da nova ligação agendada.

Caso deseje, pode-se utilizar o botão -> Marcar como Efetuado da coluna à esquerda para indicar que o contato já foi realizado.

Se for registrar um novo contato para o aluno, para tratar de algum outro assunto, deixe selecionado o registro e clique em -> Novo, informe os dados para agendar a nova ligação.

E pelo menu -> Alunos.

->Alunos.

Na aba -> Contatos.

Os follow-ups realizados são indicados.

TUTORIAL EM VÍDEO