Se você já possui uma lista de contatos captados em eventos, formulários externos ou bancos de dados anteriores, o DKSOFT CRM permite que você importe esses Leads rapidamente a partir de uma planilha Excel (.xlsx).
Este recurso agiliza o processo de alimentação do CRM e evita o trabalho manual de cadastro um a um.
O grau de interesse padrão ao importar é: ‘Morno’
Requisitos da Planilha
Antes de iniciar a importação, verifique se sua planilha está formatada corretamente. Ela deve conter pelo menos três colunas com os seguintes dados:
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Nome
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WhatsApp
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E-mail
❗ A planilha deve estar no formato
.xlsx
❗ Os nomes das colunas não precisam ser exatos, desde que você informe corretamente qual coluna corresponde a qual dado durante a importação.
Exemplo de estrutura da planilha:
Importar Leads
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Acesse o menu
CRM > Leads. -
Clique no botão “Cadastrar Lead”.
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Selecione a opção “Importar Leads”.
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Na tela de importação:
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Clique no botão “Lupa” para selecionar a planilha de origem dos dados.
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Após carregar a planilha, o sistema exibirá um campo para que você associe as colunas da planilha aos campos do DKSOFT.
Mapeamento dos campos:
Você deve informar qual coluna da planilha corresponde aos campos esperados pelo sistema. Veja o exemplo:
| Campo no DKSOFT | Coluna correspondente na planilha |
|---|---|
| Nome | Nome do Contato |
| Telefone | |
Dica: Mesmo que os nomes das colunas estejam diferentes, você pode apontar manualmente qual coluna representa cada campo, garantindo flexibilidade na importação.
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Após definir o mapeamento, clique no botão “Importar”.
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Aguarde a conclusão do processo. Os Leads serão automaticamente adicionados à sua lista no CRM.
Conclusão
A importação de Leads via planilha no DKSOFT é uma forma prática e eficiente de alimentar seu CRM com contatos qualificados. Com apenas alguns cliques, você economiza tempo e centraliza os dados em um único ambiente de gestão.