Novo Recurso - Bônus de Pontualidade

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{{incluidoem|7.2|12/08/2014}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
==Antes de iniciarmos...==
 
==Antes de iniciarmos...==
−
*Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender como utilizar este novo recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.  
+
*Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender a finalidade e como utilizar este recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta ou aleatória poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.  
  
−
*Este novo recurso será válido '''apenas''' para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
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*As modificações aplicadas por este novo recurso serão válidas '''apenas''' para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
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*Caso tenha ficado alguma dúvida após a leitura deste guia, entre em contato com nosso [[Atendimento]] para que possamos te orientar e esclarecer suas dúvidas.
  
 
==Informações importantes==
 
==Informações importantes==
−
Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos. <br /> Dependendo de como estiver configurado os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto".<br />
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Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos.
−
Esta opção pode ser alterada no seguinte local:
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O bônus de pontualidade pode ser aplicado às parcelas do curso e às parcelas de material. Mas não pode ser aplicado jamais à parcela que se refere à entrada.
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#Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
+
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#Clique na aba "alunos"
+
−
#Altere para a sub-aba "Parcelas"
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−
 
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Vamos ver o por quê:
+
  
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'''Opção Marcada'''
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O comportamento deste recurso pode ser configurado alterando os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto". Mais adiante mostraremos como fazer as alterações.<br />
−
*O desconto aplicado no ato da matrícula será válido até a data de vencimento.
+
Na tabela abaixo podemos visualizar como ficará a parcela após o vencimento.
−
*O Bônus aplicado no plano de pagamento será válido até a data de vencimento.
+
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'''Opção Desmarcada'''
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−
*O desconto aplicado no ato da da matrícula será válido mesmo após o vencimento.
+
−
*O bônus aplicado no plano de pagamento será válido apenas até a data de vencimento
+
−
 
+
−
Podemos visualizar melhor esta situação com a tabela abaixo:
+
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
|+ Após vencimento
+
|+ Após vencimento da parcela
−
! Parametro !! Bônus !! Desconto
+
! Opção nos parâmetros !! Bônus !! Desconto !! Significado
 
|-
 
|-
−
| [[file:bonus_comdesc.png]] || perde || perde
+
| [[file:bonus_comdesc.png|link=]] ||align="center"| [[file:X.png|link=]]||align="center"| [[file:X.png|link=]] || O bônus e o desconto serão perdidos após o vencimento.
 
|-
 
|-
−
| [[file:bonus_semdesc.png]] || perde || mantém
+
| [[file:bonus_semdesc.png|link=]] ||align="center"| [[file:X.png|link=]] ||align="center"| [[file:V.png|link=]] || O bônus será perdido, mas o desconto será mantido mesmo após o vencimento. 
 
|}
 
|}
  
−
===Comparação===
+
Siga os passos abaixo para localizar esta opção, e altere caso seja necessário.
−
{| class="wikitable"
+
 
−
! Desconto de Pontualidade !! Bônus de Pontualidade
+
#Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
−
|-
+
#Clique na aba "alunos"
−
| É estipulado um valor máximo para desconto que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula.
+
#Altere para a sub-aba "Parcelas"
−
| É determinado um valor fixo que será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
+
<gallery>
−
|-
+
file:bonus_menu_param.png|Passo 1
−
| Tem validade até o dia de vencimento, ''incluindo'' os dias de tolerância.
+
file:bonus_parametros.png|Passos 2 e 3
−
| Tem validade até o vencimento, mas ''não inclui'' os dias de tolerância.
+
</gallery>
−
|-
+
−
|
+
−
|
+
−
|}
+
  
 
==Configuração do bônus==
 
==Configuração do bônus==
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file:bonus_05.png|Passo 5
 
file:bonus_05.png|Passo 5
 
</gallery>
 
</gallery>
−
;Resultado
 
−
Observe que no plano de pagamento existem os campos "Desconto máximo(%)" e "Bônus Pontualidade". Neste exemplo configuramos um Desconto máximo de 10%, e Bônus de R$5,00. Desta forma, o aluno terá sempre o desconto de R$5,00 até o dia de vencimento, e pode ter até 10% adicional até o vencimento.<br />Vamos ver alguns exemplos de como podemos utilizar este novo recurso:
 
  
−
*Desconto fixo para todas as matrículas.
+
==Aplicações==
−
**Aplicar desconto para ajustar valor da parcela
+
Agora como poderá aplicar um bônus e um desconto, é importante compreender como eles poderão ser utilizados. Na tabela abaixo podemos ver uma comparação do que eles representam.
−
*Utilizar dois descontos até o vencimento
+
−
*Manter desconto após alguns dias do vencimento
+
  
 +
{| class="wikitable"
 +
! Desconto de Pontualidade !! Bônus de Pontualidade
 +
|-
 +
|valign="top"| O valor é variável dentro de um limite máximo que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula.
 +
|valign="top"| O valor é fixo e será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
 +
|-
 +
|valign="top"| Sua validade é de acordo com a opção nos parâmetros. Pode ser até o vencimento, ou permanente.
 +
|valign="top"| É valido apenas até a data de vencimento, não pode ser prorrogada.
 +
|-
 +
|valign="top"| Leva em consideração os dias de tolerância.
 +
|valign="top"| Não leva em consideração os dias de tolerância.
 +
|}
  
−
<TODO>
+
===1 - Desconto fixo para todas as matrículas===
 +
Com as configurações abaixo você irá estipular um bônus fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É muito útil quando os seus cursos tiverem sempre um valor fixo de desconto, trabalhando desta forma evita erros na hora da matricula.
  
−
{| class="wikitable"
+
'''Para trabalhar desta forma você deve:''' <br />
−
! Calcular multa e juros: !! Resultado
+
#Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
 +
#Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
 +
#Informar "0,00" no campo de "desconto" do plano de pagamento.
 +
<gallery>
 +
file:bonus_app_descfixo_1.png|Passo 1
 +
file:bonus_app_descfixo_2.png|Passo 2
 +
file:bonus_app_descfixo_3.png|Passo 3
 +
</gallery>
 +
===2 - Desconto fixo para todas as matrículas, com ajuste no valor da parcela===
 +
Muito semelhante à forma descrita acima. O bônus será fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento.
 +
O campo de desconto será útilizado para fazer pequenos ajustes (arredondar) o valor da parcela. Por exemplo: Após o Bônus ser aplicado, a parcela ficou com o valor de R$50,45 (Cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), então o desconto é aplicado para arredondar o valor das parcelas para R$50,00 (Cinquenta reais).
 +
 
 +
Com esta configuração, este desconto será válido até mesmo após o vencimento.
 +
 
 +
Siga os passos abaixo para trabalhar desta forma:
 +
 
 +
# Desmarque a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
 +
# Defina o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
 +
# Defina o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na hora da matrícula.
 +
<gallery>
 +
file:bonus_app_descfixo_1.png|Passo 1
 +
file:bonus_app_descfixo_2.png|Passo 2
 +
file:bonus_app_descfixo_4.png|Passo 3
 +
</gallery>
 +
 
 +
===3 - Perca de bônus e desconto em datas diferentes===
 +
Esta opção utiliza mais um recurso do Dksoft para funcionar corretamente, os "dias de tolerância".
 +
Com esta configuração, será aplicado o desconto e o bônus de pontualidade que serão válidos até a data de vencimento. Após esta data o bônus será perdido, mas o desconto será válido por mais alguns dias. <br />
 +
É importante salientar que multa e juros serão cobrados apenas após a perca do bônus e desconto, ou seja, após o termino dos dias de tolerância.
 +
 
 +
Desta forma, é possível fazer algo como:
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"Pagando até o dia 5 você tem R$20,00 de desconto, até o dia 10 o desconto é de R$10,00."
 +
 
 +
Vamos ver um exemplo:
 +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| Sim || Perde o desconto aplicado na matrícula e o bonus também.
+
! !! Valor da Parcela!! Bônus !! Desconto !! Total !! Multa/Juros
 
|-
 
|-
−
| Nao || O desconto aplicado na matrícula será mantido, mas perde o bonus
+
|bgcolor="#BEFFB3"|'''Até o dia do vencimento''' ||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#BEFFB3"| R$10,00 ||align="right" bgcolor="#BEFFB3"| R$5,00||bgcolor="#BEFFB3" align="right"| R$85,00 ||align="center"| [[file:X.png|link=]]
 +
|-
 +
|bgcolor="#FFFF99"|'''Até 5 dias após o vencimento'''||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#BEFFB3" align="right"| R$5,00||bgcolor="#FFFF99" align="right"| R$95,00 ||align="center"| [[file:X.png|link=]]
 +
|-
 +
|bgcolor="#FFB3C0"|'''6 ou mais dias após o vencimento''' ||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$100,00 ||align="center"| [[file:V.png|link=]]
 
|}
 
|}
 +
 +
Vamos primeiro configurar os dias de tolerância.<br />
 +
A quantidade de dias que determinar neste passo será a validade do desconto após a data de vencimento.
 +
 +
#Vá no menu Finanças -> Cadastros -> Meios de Pagamento
 +
#Selecione o meio de pagamento em questão.
 +
#Clique no botão "Alterar"
 +
#Altere o campo "Dias de tolerância"
 +
#Clique no botão "Gravar"
 +
 +
<gallery>
 +
file:bonus_tolerancia_01.png|Passo 1
 +
file:bonus_tolerancia_02.png|Passo 2
 +
file:bonus_tolerancia_03.png|Passo 3
 +
file:bonus_tolerancia_04.png|Passo 4
 +
file:bonus_tolerancia_05.png|Passo 5
 +
</gallery>
 +
 +
Agora deve alterar a opção nos parâmetros:
 +
#Vá no menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
 +
#Altere para a aba "Alunos" e depois para a sub-aba "Parcelas"
 +
#Marque a opção "Calcular multa e juros sob o valor sem desconto"
 +
 +
<gallery>
 +
file:bonus_menu_param.png|Passo 1
 +
file:bonus_parametros2.png|Passo 2 e 3
 +
</gallery>
 +
 +
 +
Note que, na hora da matrícula o bônus será incluído automaticamente mas o desconto não, este deve ser aplicado manualmente, pois como ele não é fixo, o valor deve ser definido em cada matrícula.
 +
 +
Certifique-se também de selecionar o meio de pagamento correto, no nosso caso, configuramos apenas "Carnê" para ter os dias de tolerância.
 +
 +
<gallery>
 +
file:bonus_matricula.png|Bonus e desconto
 +
file:bonus_matricula2.png|Selecione o meio de pagamento
 +
</gallery>

Edição atual tal como às 12h10min de 25 de setembro de 2014

Novo recurso!
Star.png

Incluído na versão 7.2 - 12/08/2014
Caso sua versão esteja inferior a esta, atualize para ter acesso à mais este recurso.

[editar] Antes de iniciarmos...

  • Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender a finalidade e como utilizar este recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta ou aleatória poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.
  • As modificações aplicadas por este novo recurso serão válidas apenas para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
  • Caso tenha ficado alguma dúvida após a leitura deste guia, entre em contato com nosso Atendimento para que possamos te orientar e esclarecer suas dúvidas.

[editar] Informações importantes

Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos. O bônus de pontualidade pode ser aplicado às parcelas do curso e às parcelas de material. Mas não pode ser aplicado jamais à parcela que se refere à entrada.

O comportamento deste recurso pode ser configurado alterando os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto". Mais adiante mostraremos como fazer as alterações.
Na tabela abaixo podemos visualizar como ficará a parcela após o vencimento.

Após vencimento da parcela
Opção nos parâmetros Bônus Desconto Significado
Bonus comdesc.png X.png X.png O bônus e o desconto serão perdidos após o vencimento.
Bonus semdesc.png X.png V.png O bônus será perdido, mas o desconto será mantido mesmo após o vencimento.

Siga os passos abaixo para localizar esta opção, e altere caso seja necessário.

  1. Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
  2. Clique na aba "alunos"
  3. Altere para a sub-aba "Parcelas"

  • Passo 1

  • Passos 2 e 3

[editar] Configuração do bônus

O bônus é definido no plano de pagamento. Siga os passos abaixo para criar um novo plano:

  1. Vá no menu Pacotes -> Pacotes.
  2. Selecione o pacote em questão.
  3. Clique no botão "Planos de pagamento", à esquerda.
  4. Na nova janela que se abriu, clique no botão "Novo".
  5. Preencha os campos, e clique no botão "Gravar".

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

  • Passo 4

  • Passo 5

[editar] Aplicações

Agora como poderá aplicar um bônus e um desconto, é importante compreender como eles poderão ser utilizados. Na tabela abaixo podemos ver uma comparação do que eles representam.

Desconto de Pontualidade Bônus de Pontualidade
O valor é variável dentro de um limite máximo que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula. O valor é fixo e será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
Sua validade é de acordo com a opção nos parâmetros. Pode ser até o vencimento, ou permanente. É valido apenas até a data de vencimento, não pode ser prorrogada.
Leva em consideração os dias de tolerância. Não leva em consideração os dias de tolerância.

[editar] 1 - Desconto fixo para todas as matrículas

Com as configurações abaixo você irá estipular um bônus fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É muito útil quando os seus cursos tiverem sempre um valor fixo de desconto, trabalhando desta forma evita erros na hora da matricula.

Para trabalhar desta forma você deve:

  1. Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
  2. Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
  3. Informar "0,00" no campo de "desconto" do plano de pagamento.

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

[editar] 2 - Desconto fixo para todas as matrículas, com ajuste no valor da parcela

Muito semelhante à forma descrita acima. O bônus será fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. O campo de desconto será útilizado para fazer pequenos ajustes (arredondar) o valor da parcela. Por exemplo: Após o Bônus ser aplicado, a parcela ficou com o valor de R$50,45 (Cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), então o desconto é aplicado para arredondar o valor das parcelas para R$50,00 (Cinquenta reais).

Com esta configuração, este desconto será válido até mesmo após o vencimento.

Siga os passos abaixo para trabalhar desta forma:

  1. Desmarque a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
  2. Defina o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
  3. Defina o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na hora da matrícula.

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

[editar] 3 - Perca de bônus e desconto em datas diferentes

Esta opção utiliza mais um recurso do Dksoft para funcionar corretamente, os "dias de tolerância". Com esta configuração, será aplicado o desconto e o bônus de pontualidade que serão válidos até a data de vencimento. Após esta data o bônus será perdido, mas o desconto será válido por mais alguns dias.
É importante salientar que multa e juros serão cobrados apenas após a perca do bônus e desconto, ou seja, após o termino dos dias de tolerância.

Desta forma, é possível fazer algo como: "Pagando até o dia 5 você tem R$20,00 de desconto, até o dia 10 o desconto é de R$10,00."

Vamos ver um exemplo:

Valor da Parcela Bônus Desconto Total Multa/Juros
Até o dia do vencimento R$100,00 R$10,00 R$5,00 R$85,00 X.png
Até 5 dias após o vencimento R$100,00 R$0,00 R$5,00 R$95,00 X.png
6 ou mais dias após o vencimento R$100,00 R$0,00 R$0,00 R$100,00 V.png

Vamos primeiro configurar os dias de tolerância.
A quantidade de dias que determinar neste passo será a validade do desconto após a data de vencimento.

  1. Vá no menu Finanças -> Cadastros -> Meios de Pagamento
  2. Selecione o meio de pagamento em questão.
  3. Clique no botão "Alterar"
  4. Altere o campo "Dias de tolerância"
  5. Clique no botão "Gravar"

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

  • Passo 4

  • Passo 5

Agora deve alterar a opção nos parâmetros:

  1. Vá no menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
  2. Altere para a aba "Alunos" e depois para a sub-aba "Parcelas"
  3. Marque a opção "Calcular multa e juros sob o valor sem desconto"

  • Passo 1

  • Passo 2 e 3


Note que, na hora da matrícula o bônus será incluído automaticamente mas o desconto não, este deve ser aplicado manualmente, pois como ele não é fixo, o valor deve ser definido em cada matrícula.

Certifique-se também de selecionar o meio de pagamento correto, no nosso caso, configuramos apenas "Carnê" para ter os dias de tolerância.

  • Bonus e desconto

  • Selecione o meio de pagamento

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