Novo Recurso - Bônus de Pontualidade

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==Antes de iniciarmos...==
 
==Antes de iniciarmos...==
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*Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender como utilizar este novo recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.  
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*Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender a finalidade e como utilizar este recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta ou aleatória poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.  
  
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*As modificações aplicadas com este novo recurso serão válidas '''apenas''' para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
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*As modificações aplicadas por este novo recurso serão válidas '''apenas''' para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
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*Caso tenha ficado alguma dúvida após a leitura deste guia, entre em contato com nosso [[Atendimento]] para que possamos te orientar e esclarecer suas dúvidas.
  
 
==Informações importantes==
 
==Informações importantes==
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Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos. <br /> Dependendo de como estiver configurado os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto".<br />
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Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos.
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O bônus de pontualidade pode ser aplicado às parcelas do curso e às parcelas de material. Mas não pode ser aplicado jamais à parcela que se refere à entrada.
  
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O comportamento deste recurso pode ser configurado alterando os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto". Mais adiante mostraremos como fazer as alterações.<br />
 
Na tabela abaixo podemos visualizar como ficará a parcela após o vencimento.
 
Na tabela abaixo podemos visualizar como ficará a parcela após o vencimento.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
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! Opção nos parâmetros !! Bônus !! Desconto !! Significado
 
! Opção nos parâmetros !! Bônus !! Desconto !! Significado
 
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| [[file:bonus_comdesc.png]] ||align="center"| [[file:X.png]]||align="center"| [[file:X.png]] || O bônus e o desconto serão perdidos após o vencimento.
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| [[file:bonus_comdesc.png|link=]] ||align="center"| [[file:X.png|link=]]||align="center"| [[file:X.png|link=]] || O bônus e o desconto serão perdidos após o vencimento.
 
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| [[file:bonus_semdesc.png]] ||align="center"| [[file:X.png]] ||align="center"| [[file:V.png]] || O bônus será perdido, mas o desconto será mantido mesmo após o vencimento.   
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| [[file:bonus_semdesc.png|link=]] ||align="center"| [[file:X.png|link=]] ||align="center"| [[file:V.png|link=]] || O bônus será perdido, mas o desconto será mantido mesmo após o vencimento.   
 
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Esta opção pode ser alterada no seguinte local:
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Siga os passos abaixo para localizar esta opção, e altere caso seja necessário.
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#Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
 
#Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
 
#Clique na aba "alunos"
 
#Clique na aba "alunos"
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file:bonus_menu_param.png|Passo 1
 
file:bonus_menu_param.png|Passo 1
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file:bonus_parametros.png|Passo 2 e 3
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file:bonus_parametros.png|Passos 2 e 3
 
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==Aplicações==
 
==Aplicações==
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Agora como poderá utilizar dois bônus diferentes, é importante compreender como eles poderão ser utilizados. Na tabela abaixo podemos ter uma visão geral do que eles representam.
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Agora como poderá aplicar um bônus e um desconto, é importante compreender como eles poderão ser utilizados. Na tabela abaixo podemos ver uma comparação do que eles representam.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Desconto de Pontualidade !! Bônus de Pontualidade
 
! Desconto de Pontualidade !! Bônus de Pontualidade
 
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|-
−
| É estipulado porcentagem máxima o para desconto que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula.
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|valign="top"| O valor é variável dentro de um limite máximo que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula.
−
| É determinado um valor fixo que será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
+
|valign="top"| O valor é fixo e será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
 
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−
| Tem validade até o dia de vencimento, ''incluindo'' os dias de tolerância.
+
|valign="top"| Sua validade é de acordo com a opção nos parâmetros. Pode ser até o vencimento, ou permanente.
−
| Tem validade até o vencimento, mas ''não inclui'' os dias de tolerância.
+
|valign="top"| É valido apenas até a data de vencimento, não pode ser prorrogada.
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|valign="top"| Leva em consideração os dias de tolerância.
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|valign="top"| Não leva em consideração os dias de tolerância.
 
|}
 
|}
  
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===Desconto fixo para todas as matrículas===
+
===1 - Desconto fixo para todas as matrículas===
 
Com as configurações abaixo você irá estipular um bônus fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É muito útil quando os seus cursos tiverem sempre um valor fixo de desconto, trabalhando desta forma evita erros na hora da matricula.
 
Com as configurações abaixo você irá estipular um bônus fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É muito útil quando os seus cursos tiverem sempre um valor fixo de desconto, trabalhando desta forma evita erros na hora da matricula.
  
−
'''Para trabalhar desta forma você deve:'''
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'''Para trabalhar desta forma você deve:''' <br />
 
#Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
 
#Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
 
#Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
 
#Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
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#Informe "0,00" no campo de "desconto" do plano de pagamento.
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#Informar "0,00" no campo de "desconto" do plano de pagamento.
 
<gallery>
 
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file:bonus_app_descfixo_1.png|Passo 1
 
file:bonus_app_descfixo_1.png|Passo 1
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file:bonus_app_descfixo_3.png|Passo 3
 
file:bonus_app_descfixo_3.png|Passo 3
 
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===Desconto fixo para todas as matrículas, com ajuste no valor da parcela===
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===2 - Desconto fixo para todas as matrículas, com ajuste no valor da parcela===
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Muito semelhante à forma descrita acima. O bônus será fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É útil para fazer pequenos ajustes (arredondar) o valor da parcela. Ex. Após o Bônus ser aplicado, a parcela ficou com o valor de R$50,45 (Cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), então o desconto é aplicado para arredondar o valor das parcelas para R$50,00 (Cinquenta reais).
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Muito semelhante à forma descrita acima. O bônus será fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento.
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O campo de desconto será útilizado para fazer pequenos ajustes (arredondar) o valor da parcela. Por exemplo: Após o Bônus ser aplicado, a parcela ficou com o valor de R$50,45 (Cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), então o desconto é aplicado para arredondar o valor das parcelas para R$50,00 (Cinquenta reais).
  
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# Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
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Com esta configuração, este desconto será válido até mesmo após o vencimento.
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# Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
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Siga os passos abaixo para trabalhar desta forma:
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# Desmarque a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
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# Defina o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
 
# Defina o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na hora da matrícula.
 
# Defina o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na hora da matrícula.
 
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Linha 78: Linha 92:
 
file:bonus_app_descfixo_2.png|Passo 2
 
file:bonus_app_descfixo_2.png|Passo 2
 
file:bonus_app_descfixo_4.png|Passo 3
 
file:bonus_app_descfixo_4.png|Passo 3
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===3 - Perca de bônus e desconto em datas diferentes===
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Esta opção utiliza mais um recurso do Dksoft para funcionar corretamente, os "dias de tolerância".
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Com esta configuração, será aplicado o desconto e o bônus de pontualidade que serão válidos até a data de vencimento. Após esta data o bônus será perdido, mas o desconto será válido por mais alguns dias. <br />
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É importante salientar que multa e juros serão cobrados apenas após a perca do bônus e desconto, ou seja, após o termino dos dias de tolerância.
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Desta forma, é possível fazer algo como:
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"Pagando até o dia 5 você tem R$20,00 de desconto, até o dia 10 o desconto é de R$10,00."
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Vamos ver um exemplo:
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{| class="wikitable"
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! !! Valor da Parcela!! Bônus !! Desconto !! Total !! Multa/Juros
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|bgcolor="#BEFFB3"|'''Até o dia do vencimento''' ||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#BEFFB3"| R$10,00 ||align="right" bgcolor="#BEFFB3"| R$5,00||bgcolor="#BEFFB3" align="right"| R$85,00 ||align="center"| [[file:X.png|link=]]
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|-
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|bgcolor="#FFFF99"|'''Até 5 dias após o vencimento'''||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#BEFFB3" align="right"| R$5,00||bgcolor="#FFFF99" align="right"| R$95,00 ||align="center"| [[file:X.png|link=]]
 +
|-
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|bgcolor="#FFB3C0"|'''6 ou mais dias após o vencimento''' ||align="right"| R$100,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$0,00 ||bgcolor="#FFB3C0" align="right"| R$100,00 ||align="center"| [[file:V.png|link=]]
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|}
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 +
Vamos primeiro configurar os dias de tolerância.<br />
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A quantidade de dias que determinar neste passo será a validade do desconto após a data de vencimento.
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#Vá no menu Finanças -> Cadastros -> Meios de Pagamento
 +
#Selecione o meio de pagamento em questão.
 +
#Clique no botão "Alterar"
 +
#Altere o campo "Dias de tolerância"
 +
#Clique no botão "Gravar"
 +
 +
<gallery>
 +
file:bonus_tolerancia_01.png|Passo 1
 +
file:bonus_tolerancia_02.png|Passo 2
 +
file:bonus_tolerancia_03.png|Passo 3
 +
file:bonus_tolerancia_04.png|Passo 4
 +
file:bonus_tolerancia_05.png|Passo 5
 +
</gallery>
 +
 +
Agora deve alterar a opção nos parâmetros:
 +
#Vá no menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
 +
#Altere para a aba "Alunos" e depois para a sub-aba "Parcelas"
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#Marque a opção "Calcular multa e juros sob o valor sem desconto"
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<gallery>
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file:bonus_menu_param.png|Passo 1
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file:bonus_parametros2.png|Passo 2 e 3
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</gallery>
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 +
Note que, na hora da matrícula o bônus será incluído automaticamente mas o desconto não, este deve ser aplicado manualmente, pois como ele não é fixo, o valor deve ser definido em cada matrícula.
 +
 +
Certifique-se também de selecionar o meio de pagamento correto, no nosso caso, configuramos apenas "Carnê" para ter os dias de tolerância.
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<gallery>
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file:bonus_matricula.png|Bonus e desconto
 +
file:bonus_matricula2.png|Selecione o meio de pagamento
 
</gallery>
 
</gallery>

Edição atual tal como às 12h10min de 25 de setembro de 2014

Novo recurso!
Star.png

Incluído na versão 7.2 - 12/08/2014
Caso sua versão esteja inferior a esta, atualize para ter acesso à mais este recurso.

[editar] Antes de iniciarmos...

  • Leia com atenção este guia, e não faça alterações no seu Dksoft antes de compreender a finalidade e como utilizar este recurso. Qualquer alteração feita de forma incorreta ou aleatória poderá afetar diretamente o caixa da sua escola.
  • As modificações aplicadas por este novo recurso serão válidas apenas para as matriculas realizadas após a configuração. Todas as matrículas anteriores não serão afetadas, mesmo se alterar o plano de pagamento que foi utilizado para elas.
  • Caso tenha ficado alguma dúvida após a leitura deste guia, entre em contato com nosso Atendimento para que possamos te orientar e esclarecer suas dúvidas.

[editar] Informações importantes

Este novo recurso permite aplicar duas formas de desconto às parcelas dos alunos. O bônus de pontualidade pode ser aplicado às parcelas do curso e às parcelas de material. Mas não pode ser aplicado jamais à parcela que se refere à entrada.

O comportamento deste recurso pode ser configurado alterando os parâmetros do seu Dksoft. A opção que irá afetar o funcionamento do desconto de pontualidade e bônus de pontualidade é: "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto". Mais adiante mostraremos como fazer as alterações.
Na tabela abaixo podemos visualizar como ficará a parcela após o vencimento.

Após vencimento da parcela
Opção nos parâmetros Bônus Desconto Significado
Bonus comdesc.png X.png X.png O bônus e o desconto serão perdidos após o vencimento.
Bonus semdesc.png X.png V.png O bônus será perdido, mas o desconto será mantido mesmo após o vencimento.

Siga os passos abaixo para localizar esta opção, e altere caso seja necessário.

  1. Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolar
  2. Clique na aba "alunos"
  3. Altere para a sub-aba "Parcelas"

  • Passo 1

  • Passos 2 e 3

[editar] Configuração do bônus

O bônus é definido no plano de pagamento. Siga os passos abaixo para criar um novo plano:

  1. Vá no menu Pacotes -> Pacotes.
  2. Selecione o pacote em questão.
  3. Clique no botão "Planos de pagamento", à esquerda.
  4. Na nova janela que se abriu, clique no botão "Novo".
  5. Preencha os campos, e clique no botão "Gravar".

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

  • Passo 4

  • Passo 5

[editar] Aplicações

Agora como poderá aplicar um bônus e um desconto, é importante compreender como eles poderão ser utilizados. Na tabela abaixo podemos ver uma comparação do que eles representam.

Desconto de Pontualidade Bônus de Pontualidade
O valor é variável dentro de um limite máximo que poderá ser aplicado integralmente ou parcialmente no ato da matrícula. O valor é fixo e será aplicado inexoravelmente em todas as matrículas em que este plano de pagamento for utilizado.
Sua validade é de acordo com a opção nos parâmetros. Pode ser até o vencimento, ou permanente. É valido apenas até a data de vencimento, não pode ser prorrogada.
Leva em consideração os dias de tolerância. Não leva em consideração os dias de tolerância.

[editar] 1 - Desconto fixo para todas as matrículas

Com as configurações abaixo você irá estipular um bônus fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. É muito útil quando os seus cursos tiverem sempre um valor fixo de desconto, trabalhando desta forma evita erros na hora da matricula.

Para trabalhar desta forma você deve:

  1. Desmarcar a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
  2. Definir o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
  3. Informar "0,00" no campo de "desconto" do plano de pagamento.

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

[editar] 2 - Desconto fixo para todas as matrículas, com ajuste no valor da parcela

Muito semelhante à forma descrita acima. O bônus será fixo para TODAS as matrículas que utilizarem este plano de pagamento. O campo de desconto será útilizado para fazer pequenos ajustes (arredondar) o valor da parcela. Por exemplo: Após o Bônus ser aplicado, a parcela ficou com o valor de R$50,45 (Cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), então o desconto é aplicado para arredondar o valor das parcelas para R$50,00 (Cinquenta reais).

Com esta configuração, este desconto será válido até mesmo após o vencimento.

Siga os passos abaixo para trabalhar desta forma:

  1. Desmarque a opção de "Calcular Multas e Juros sob Valor sem Desconto", nos parâmetros.
  2. Defina o valor do Bônus no campo correspondente dos planos de pagamentos.
  3. Defina o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na hora da matrícula.

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

[editar] 3 - Perca de bônus e desconto em datas diferentes

Esta opção utiliza mais um recurso do Dksoft para funcionar corretamente, os "dias de tolerância". Com esta configuração, será aplicado o desconto e o bônus de pontualidade que serão válidos até a data de vencimento. Após esta data o bônus será perdido, mas o desconto será válido por mais alguns dias.
É importante salientar que multa e juros serão cobrados apenas após a perca do bônus e desconto, ou seja, após o termino dos dias de tolerância.

Desta forma, é possível fazer algo como: "Pagando até o dia 5 você tem R$20,00 de desconto, até o dia 10 o desconto é de R$10,00."

Vamos ver um exemplo:

Valor da Parcela Bônus Desconto Total Multa/Juros
Até o dia do vencimento R$100,00 R$10,00 R$5,00 R$85,00 X.png
Até 5 dias após o vencimento R$100,00 R$0,00 R$5,00 R$95,00 X.png
6 ou mais dias após o vencimento R$100,00 R$0,00 R$0,00 R$100,00 V.png

Vamos primeiro configurar os dias de tolerância.
A quantidade de dias que determinar neste passo será a validade do desconto após a data de vencimento.

  1. Vá no menu Finanças -> Cadastros -> Meios de Pagamento
  2. Selecione o meio de pagamento em questão.
  3. Clique no botão "Alterar"
  4. Altere o campo "Dias de tolerância"
  5. Clique no botão "Gravar"

  • Passo 1

  • Passo 2

  • Passo 3

  • Passo 4

  • Passo 5

Agora deve alterar a opção nos parâmetros:

  1. Vá no menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
  2. Altere para a aba "Alunos" e depois para a sub-aba "Parcelas"
  3. Marque a opção "Calcular multa e juros sob o valor sem desconto"

  • Passo 1

  • Passo 2 e 3


Note que, na hora da matrícula o bônus será incluído automaticamente mas o desconto não, este deve ser aplicado manualmente, pois como ele não é fixo, o valor deve ser definido em cada matrícula.

Certifique-se também de selecionar o meio de pagamento correto, no nosso caso, configuramos apenas "Carnê" para ter os dias de tolerância.

  • Bonus e desconto

  • Selecione o meio de pagamento

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