Trabalhando com Comissões

Edição das 16h51min de 15 de maio de 2014

O dksoft gera e controla comissão para os funcionários com base nas matriculas realizadas.
Nesta página explicamos como configurar, gerenciar, consultar e realizar os pagamentos das comissões. É importante atentar-se aos detalhes quando se trabalha com comissão, pois uma pequena alteração errada irá causar resultados errados, como por exemplo valores de comissão maior (ou menor) do que o real.

Visão geral

• As comissões são geradas no ato da matricula
• Os valores podem ser definidos para cada funcionário, ou por pacote.
• Quando o aluno pagar a entrada ou primeira parcela, a comissão é liberada para o funcionário
• Em um relatorio geral poderá visualizar as comissões liberadas, e fazer o pagamento.

Como funciona?

As comissões no DKSOFT são geradas juntamente com as parcelas, no ato da matricula, a comissão gerada fica PENDENTE, ou seja, ainda não pode ser paga para o funcionário. Quando o aluno fizer o pagamento da entrada ou da primeira parcela, a comissão é LIBERADA, e com isso o pagamento da comissão pode ser feito para o funcionário.
A tabela abaixo resume este processo em 3 passos simples:

Configuração

É necessário fazer duas configurações de comissão no dksoft:

• Uma para identificar após o pagamento de qual parcela a comissão será liberada para o funcionário;
  
• Outra para identificar o valor da comissão a ser paga.

Liberação

Por padrão o dksoft vem configurado para liberar as comissões após o pagamento da primeira parcela, mas pode alterar para que sejam liberadas após o pagamento da entrada.
Para isto, siga os passos abaixo:

1. Abra o menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
2. Altere para a aba Finanças -> sub-aba Comissões
3. Marque a opção desejada: Entrada ou Primeira Parcela

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  Passo 1

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  Passo 2

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  Passo 3

Liberação em outra parcela

Eventualmente, pode querer que a comissão seja liberada para o funcionário após o pagamento de alguma outra parcela, ao invés do padrão na primeira parcela ou entrada. Siga os passos abaixo para fazer esta alteração:

CUIDADO!: Este procedimento deve ser feito em uma matricula que a comissão ainda não foi liberada. Se fizer em uma matricula em que a comissão já foi liberada, ela NÃO voltará para pendente.

1. Vá na tela de pagamentos do aluno: Menu alunos -> alunos
2. Altere para a aba pagamentos
3. Clique com o botão direito sobre a parcela em que quer que a comissão seja liberada
4. Escolha a opção "Liberar comissão somente após o pagamento da parcela selecionada"

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  Passo 1

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  Passo 2

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  Passos 3 e 4

Valor das comissões

Existem duas formas de se configurar os valores das comissões: por funcionário, ou pelo plano de pagamento. Ressaltamos que esta configuração será válida apenas para as próximas matriculas, todas as que já foram feitas anteriormente não serão afetadas.
Alguns pontos a se atentar ao fazer esta configuração:

• Para que o funcionário receba comissão, ele precisa estar marcado com a opção "Aparecer para efetuar matricula"
• É imprescindível que o funcionário seja vinculado corretamente como atendente ou vendedor no ato da matricula.

Por funcionário

Para configurar a comissão por funcionário, siga os seguintes passos:

1. Menu escola > Colaboradores > Funcionários
2. Selecione o funcionário e clique no botão "Alterar"
   • Em seguida, clique na sub aba "Comissões"
3. Nesta tela que serão configurados os parâmetros da comissão para o funcionário.

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  Passo 1

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  Passo 2

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  Numeração dos campos

Abaixo vamos descrever cada um dos campos existentes na tela, e explicar como cadastrar corretamente.

1 - Aparecer para efetuar matrícula

1 - Aparecer para efetuar matrícula

Marcando esta opção, o funcionário aparecerá na tela de matrícula para ser vinculado como atendente e/ou vendedor. Os funcionários que estiverem cadastrados no dksoft que não fazem matriculas (Por exemplo: professores, faxineiros, segurança, etc) não devem ter este campo habilitado, desta forma a listagem de funcionários fica menor e evita erros na hora da matricula.

2 - Tipo de Comissão

2 - Tipo de Comissão

• Valor Fixo

A comissão gerada terá sempre o mesmo valor a cada matrícula. (O valor será estipulado no campo número 6)

• Percentual

A comissão gerada será uma porcentagem de outro valor. (que será definido nos passos número 3 e 6)

3 - Calcular comissão sobre

3 - Calcular comissão sobre

Observação: Esta opção é habilitada somente se no passo anterior foi selecionado tipo de comissão Percentual.

Neste campo irá selecionar com base em qual valor será retirado uma determinada porcentagem para a comissão, dentre as seguintes opções:

• Entrada

Valor pago no ato da matricula

• Valor total do pacote

Soma de todas as mensalidades (não inclui a entrada)

• Primeira parcela

Apenas a primeira mensalidade

• Entrada + Valor total do pacote

Soma de todas as mensalidades incluindo a entrada

4 - Comissão

4 - Comissão

• Particular

Esta é a configuração mais comum a ser utilizada. Com esta opção marcada a comissão será gerada apenas caso o funcionário esteja vinculado como atendente ou vendedor (de acordo com o que for estipulado no próximo passo: 5).

• Em todas as vendas

Utilizando esta opção, a comissão será gerada para o funcionário mesmo se ele não tiver sido vinculado nem como atendente, nem como vendedor. Normalmente esta opção é utilizada para gerar comissão para um gerente de vendas, ou algum coordenador.

5 - Calcular comissão como

5 - Calcular comissão como

Observação: Esta opção é habilitada somente se no passo anterior foi selecionado a opção Particular.

Se no passo anterior marcou a comissão como Particular, neste passo irá selecionar em qual campo o funcionário deve estar vinculado para que a comissão seja gerada. Deve selecionar dentre as seguintes opções:

• Atendente
• Vendedor

Muita atenção neste campo, pois se na hora da matricula vincular o funcionário no campo errado, não será gerado comissão para ele, conforme exemplificado na tabela abaixo:

Opção no cadastro	Vinculado na matricula	Gera comissão?
	Atendente	Sim
	Vendedor	Não
	Atendente	Não
	Vendedor	Sim

6 - Valor

6 - Valor

Este campo sofrerá uma pequena variação na aparência de acordo o que selecionou no passo número 2, no entanto, a funcionalidade dele será a mesma para as duas situações.

• Se tiver marcado a opção Valor Fixo no passo 2, você irá informar neste campo o valor em R$ da comissão a ser gerada para o funcionário.
  
• Caso tenha marcado a opção Percentual no passo 2, neste campo deverá informar a porcentagem do que será utilizada para calcular o valor da comissão (com base na opção que escolheu no passo 3).

7 - Vincular como atendente

7 - Vincular como atendente

Limpar usuário

Passo opcional Este recurso não é obrigatório para utilização das comissões.

Nesta campo poderá selecionar um usuário cadastrado no dksoft, que será vinculado automaticamente como atendente em todas as matriculas que ele realizar, desta forma diminuindo a chance de erros, pois o funcionário não poderá selecionar outro atendente.  

• Caso queira remover o vínculo do funcionário com o usuário, clique com o botão direito sobre o campo com o nome dele -> limpar usuário.

Por plano de pagamento

É possível configurar para gerar comissão pelo plano de pagamento, entretanto, isto é uma configuração absolutamente opcional. Caso já tenha configurado a comissão para o funcionário já conseguirá gerar as comissões, analise com cuidado se realmente precisa configurar por plano de pagamento também.
Ao fazer a matricula utilizando um plano de pagamento que esteja com a opção de "Calcular comissão pelo plano de pagamento", as configurações feitas no cadastro do funcionário serão desconsideradas. Esta opção deve ser utilizada quando o valor da comissão for diferente para cada plano de pagamento.
Ex.: Se para um pagamentos parcelados é um valor de comissão, e se o aluno fizer o pagamento do curso à vista o valor da comissão é outro.

Siga os passos abaixo para realizar a configuração:

Passo Opcional! Estas configurações não são obrigatórias para utilizar as comissões.

CUIDADO!: As configurações feitas neste passo são válidas APENAS para o plano de pagamento em questão. Pode ser necessário refazer este mesmo procedimento diversas vezes, uma para cada plano de pagamento que tenha comissão diferenciada.

1. Acesse o menu Pacotes -> Pacotes
2. Selecione o pacote em questão, e clique no botão "Planos de Pagamento" (à esquerda).
3. Na nova janela que aparecerá, selecione o plano de pagamento -> clique no botão "Alterar" -> e depois na sub aba "Comissão"
   • Nesta tela você irá fazer a configuração.

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  Passo 1

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  Passo 2

• 

  Passo 3

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  Numeração dos campos

Nesta tela irá configurar a comissão que será gerada para este plano de pagamento. Abaixo descrevemos os cada um dos campos:

1 - Calcular comissão pelo plano de pagamento

Ativando esta opção irá habilitar os demais campos, permitindo que seja feita a configuração pelo plano de pagamento.

2 - Calcular comissão para atendente

Se esta caixa estiver marcada será gerada comissão para o atendente que for vinculado na hora da matricula.

3 - Tipo de Comissão

• Valor Fixo

A comissão gerada terá sempre o mesmo valor a cada matrícula.

• Percentual

A comissão gerada será uma porcentagem de outro valor.

4 - Valor

Este campo sofrerá uma pequena variação na aparência de acordo o que selecionou no passo número 3, no entanto, a funcionalidade dele será a mesma para as duas situações.

• Se tiver marcado a opção Valor Fixo no passo anterior, você irá informar neste campo o valor em R$ da comissão a ser gerada para o funcionário.
  
• Caso tenha marcado a opção Percentual no passo anterior, neste campo deverá informar a porcentagem do que será utilizada para calcular o valor da comissão (com base na opção que escolheu no passo 3).

5 - Calcular comissão sobre

Observação: Esta opção é habilitada somente se no passo anterior foi selecionado tipo de comissão Percentual.

Neste campo irá selecionar com base em qual valor será retirado uma determinada porcentagem para a comissão, dentre as seguintes opções:

• Entrada

Valor pago no ato da matricula

• Valor total do pacote

Soma de todas as mensalidades (não inclui a entrada)

• Primeira parcela

Apenas a primeira mensalidade

• Entrada + Valor total do pacote

Soma de todas as mensalidades incluindo a entrada

Os passos entre 2 e 5 se repetem para o cadastro de comissão para o vendedor. Com isso concluímos o cadastro de comissão por plano de pagamento.

Consultas

Comissões Liberadas

Comissões Pendentes

Comissões Quitadas

Controle geral Vs. por data de matrícula

Pagamento

Como pagar a comissão

Pontos de atenção

Alteração da forma de liberação

Comissão pelo plano de pagamento