Trabalhando com Comissões
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| + | É possível configurar para gerar comissão pelo plano de pagamento, entretanto, isto é uma configuração absolutamente opcional. Caso já tenha configurado a comissão para o funcionário já conseguirá gerar as comissões, analise com cuidado se realmente precisa configurar por plano de pagamento também.<br /> Ao fazer a matricula utilizando um plano de pagamento que esteja com a opção de "Calcular comissão pelo plano de pagamento", as configurações feitas no cadastro do funcionário serão desconsideradas. | ||
| + | Esta opção deve ser utilizada quando o valor da comissão for diferente para cada [[plano de pagamento]].<br /> | ||
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| + | Siga os passos abaixo para realizar a configuração: | ||
| + | {{informacao|Passo Opcional!|Estas configurações não são obrigatórias para utilizar as comissões.}} | ||
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| + | #Na nova janela que aparecerá, selecione o plano de pagamento -> clique no botão ''"Alterar"'' -> e depois na sub aba ''"Comissão"'' | ||
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| + | Nesta tela irá configurar a comissão que será gerada para este plano de pagamento. | ||
==Consultas== | ==Consultas== | ||
Edição das 13h43min de 15 de maio de 2014
O dksoft gera e controla comissão para os funcionários com base nas matriculas realizadas.
Nesta página explicamos como configurar, gerenciar, consultar e realizar os pagamentos das comissões. É importante atentar-se aos detalhes quando se trabalha com comissão, pois uma pequena alteração errada irá causar resultados errados, como por exemplo valores de comissão maior (ou menor) do que o real.
Índice |
Visão geral
- As comissões são geradas no ato da matricula
- Os valores podem ser definidos para cada funcionário, ou por pacote.
- Quando o aluno pagar a entrada ou primeira parcela, a comissão é liberada para o funcionário
- Em um relatorio geral poderá visualizar as comissões liberadas, e fazer o pagamento.
Como funciona?
As comissões no DKSOFT são geradas juntamente com as parcelas, no ato da matricula, a comissão gerada fica PENDENTE, ou seja, ainda não pode ser paga para o funcionário. Quando o aluno fizer o pagamento da entrada ou da primeira parcela, a comissão é LIBERADA, e com isso o pagamento da comissão pode ser feito para o funcionário.
A tabela abaixo resume este processo em 3 passos simples:
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Aluno faz matricula | Gera comissão pendente |
| Aluno paga parcela | A comissão é liberada |
| Comissão é paga ao funcionário | Sistema gera a saída do dinheiro |
Configuração
É necessário fazer duas configurações de comissão no dksoft:
- Uma para identificar após o pagamento de qual parcela a comissão será liberada para o funcionário;
- Outra para identificar o valor da comissão a ser paga.
Liberação
Por padrão o dksoft vem configurado para liberar as comissões após o pagamento da primeira parcela, mas pode alterar para que sejam liberadas após o pagamento da entrada.
Para isto, siga os passos abaixo:
- Abra o menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetros Escolares
- Altere para a aba Finanças -> sub-aba Comissões
- Marque a opção desejada: Entrada ou Primeira Parcela
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Liberação em outra parcela
Eventualmente, pode querer que a comissão seja liberada para o funcionário após o pagamento de alguma outra parcela, ao invés do padrão na primeira parcela ou entrada. Siga os passos abaixo para fazer esta alteração:
|
CUIDADO!: Este procedimento deve ser feito em uma matricula que a comissão ainda não foi liberada. Se fizer em uma matricula em que a comissão já foi liberada, ela NÃO voltará para pendente. |
- Vá na tela de pagamentos do aluno: Menu alunos -> alunos
- Altere para a aba pagamentos
- Clique com o botão direito sobre a parcela em que quer que a comissão seja liberada
- Escolha a opção "Liberar comissão somente após o pagamento da parcela selecionada"
Passo 1
Passo 2
Passos 3 e 4
Valor das comissões
Existem duas formas de se configurar os valores das comissões: por funcionário, ou pelo plano de pagamento. Ressaltamos que esta configuração será válida apenas para as próximas matriculas, todas as que já foram feitas anteriormente não serão afetadas.
Alguns pontos a se atentar ao fazer esta configuração:
- Para que o funcionário receba comissão, ele precisa estar marcado com a opção "Aparecer para efetuar matricula"
- É imprescindível que o funcionário seja vinculado corretamente como atendente ou vendedor no ato da matricula.
Por funcionário
Para configurar a comissão por funcionário, siga os seguintes passos:
- Menu escola > Colaboradores > Funcionários
- Selecione o funcionário e clique no botão "Alterar"
- Em seguida, clique na sub aba "Comissões"
- Nesta tela que serão configurados os parâmetros da comissão para o funcionário.
Passo 1
Passo 2
Numeração dos campos
Abaixo vamos descrever cada um dos campos existentes na tela, e explicar como cadastrar corretamente.
- 1 - Aparecer para efetuar matrícula
- Marcando esta opção, o funcionário aparecerá na tela de matrícula para ser vinculado como atendente e/ou vendedor. Os funcionários que estiverem cadastrados no dksoft que não fazem matriculas (Por exemplo: professores, faxineiros, segurança, etc) não devem ter este campo habilitado, desta forma a listagem de funcionários fica menor e evita erros na hora da matricula.
- 2 - Tipo de Comissão
- Valor Fixo
- A comissão gerada terá sempre o mesmo valor a cada matrícula. (O valor será estipulado no campo número 6)
- Percentual
- A comissão gerada será uma porcentagem de outro valor. (que será definido nos passos número 3 e 6)
- 3 - Calcular comissão sobre
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Observação: Esta opção é habilitada somente se no passo anterior foi selecionado tipo de comissão Percentual. |
Neste campo irá selecionar com base em qual valor será retirado uma determinada porcentagem para a comissão, dentre as seguintes opções:
- Entrada
- Valor pago no ato da matricula
- Valor total do pacote
- Soma de todas as mensalidades (não inclui a entrada)
- Primeira parcela
- Apenas a primeira mensalidade
- Entrada + Valor total do pacote
- Soma de todas as mensalidades incluindo a entrada
- 4 - Comissão
- Particular
- Esta é a configuração mais comum a ser utilizada. Com esta opção marcada a comissão será gerada apenas caso o funcionário esteja vinculado como atendente ou vendedor (de acordo com o que for estipulado no próximo passo: 5).
- Em todas as vendas
- Utilizando esta opção, a comissão será gerada para o funcionário mesmo se ele não tiver sido vinculado nem como atendente, nem como vendedor. Normalmente esta opção é utilizada para gerar comissão para um gerente de vendas, ou algum coordenador.
- 5 - Calcular comissão como
|
|
Observação: Esta opção é habilitada somente se no passo anterior foi selecionado a opção Particular. |
Se no passo anterior marcou a comissão como Particular, neste passo irá selecionar em qual campo o funcionário deve estar vinculado para que a comissão seja gerada. Deve selecionar dentre as seguintes opções:
- Atendente
- Vendedor
Muita atenção neste campo, pois se na hora da matricula vincular o funcionário no campo errado, não será gerado comissão para ele, conforme exemplificado na tabela abaixo:
| Opção no cadastro | Vinculado na matricula | Gera comissão? |
|---|---|---|
 |
Atendente | Sim |
| Vendedor | Não | |
 |
Atendente | Não |
| Vendedor | Sim |
- 6 - Valor
- Este campo sofrerá uma pequena variação na aparência de acordo o que selecionou no passo número 2, no entanto, a funcionalidade dele será a mesma para as duas situações.
- Se tiver marcado a opção Valor Fixo no passo 2, você irá informar neste campo o valor em R$ da comissão a ser gerada para o funcionário.
- Caso tenha marcado a opção Percentual no passo 2, neste campo deverá informar a porcentagem do que será utilizada para calcular o valor da comissão (com base na opção que escolheu no passo 3).
- 7 - Vincular como atendente
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Passo opcional Este recurso não é obrigatório para utilização das comissões. |
Nesta campo poderá selecionar um usuário cadastrado no dksoft, que será vinculado automaticamente como atendente em todas as matriculas que ele realizar, desta forma diminuindo a chance de erros, pois o funcionário não poderá selecionar outro atendente.
- Caso queira remover o vínculo do funcionário com o usuário, clique com o botão direito sobre o campo com o nome dele -> limpar usuário.
Por plano de pagamento
É possível configurar para gerar comissão pelo plano de pagamento, entretanto, isto é uma configuração absolutamente opcional. Caso já tenha configurado a comissão para o funcionário já conseguirá gerar as comissões, analise com cuidado se realmente precisa configurar por plano de pagamento também.
Ao fazer a matricula utilizando um plano de pagamento que esteja com a opção de "Calcular comissão pelo plano de pagamento", as configurações feitas no cadastro do funcionário serão desconsideradas.
Esta opção deve ser utilizada quando o valor da comissão for diferente para cada plano de pagamento.
Ex.: Se para um pagamentos parcelados é um valor de comissão, e se o aluno fizer o pagamento do curso à vista o valor da comissão é outro.
Siga os passos abaixo para realizar a configuração:
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Passo Opcional! Estas configurações não são obrigatórias para utilizar as comissões. |
- Acesse o menu Pacotes -> Pacotes
- Selecione o pacote em questão, e clique no botão "Planos de Pagamento" (à esquerda).
- Na nova janela que aparecerá, selecione o plano de pagamento -> clique no botão "Alterar" -> e depois na sub aba "Comissão"
- Nesta tela você irá fazer a configuração.
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Numeração dos campos
Nesta tela irá configurar a comissão que será gerada para este plano de pagamento.
