Test - Histórico de revisão

Daniel em 16h36min de 22 de setembro de 2016

2016-09-22T16:36:47Z

Daniel: Limpou toda a página

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Limpou toda a página

Mostrar alterações

Daniel: /* Orientações */

2016-09-20T12:59:47Z

‎Orientações

Daniel: /* Testando... */

2016-09-20T12:53:10Z

‎Testando...

Daniel: /* Orientações */

2016-09-20T12:51:58Z

‎Orientações

Daniel: /* Tratando retorno */

2016-09-20T12:49:05Z

‎Tratando retorno

Daniel em 16h25min de 31 de agosto de 2016

2016-08-31T16:25:24Z

Daniel em 16h15min de 8 de agosto de 2016

2016-08-08T16:15:32Z

Daniel em 16h22min de 4 de agosto de 2016

2016-08-04T16:22:13Z

Daniel em 21h05min de 22 de julho de 2016

2016-07-22T21:05:24Z

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-==Orientações==
+==Consideraçoes Finais==
-Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.
+Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções para evitar transtornos.
-;Tratar o remessas e retornos '''TODOS''' os dias
+;Trate o remessas e retornos '''TODOS''' os dias
-:Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
+:Pode ser algo simples e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
 ;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL'''
-:Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
+:Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as próximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
 ;O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.
 :O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa. <br /> Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.
-;Processar apenas os títulos com vencimento próximo.
+;Processe apenas os títulos com vencimento próximo.
 :Ao fazer uma matricula, recomendamos ''NÃO'' gerar remessa de todas as parcelas dos alunos, pois se fizer isto irá pagar taxa de registro de todas as parcelas, e caso o aluno venha a cancelar o curso terá que dar baixa de todas as parcelas que já foram registradas, gerando custos desnecessários para sua escola.
-;FAZER BACKUP TODOS OS DIAS
+;FAÇA BACKUP TODOS OS DIAS
-:Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros. <br />Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco, mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro.
+:Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros. <br />Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro fora do servidor.
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−	~~==Testando...==~~
−
−	Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.<br /> Este procedimento é '''OBRIGATÓRIO'''<br />
−
−	~~#Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.~~
−	~~#Em seguida, gere o arquivo de remessa.~~
−	~~#Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.~~
−	~~#*O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.~~
−	~~#No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft.~~
−	~~#Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.~~
−	~~#Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft.~~
−
−	~~Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.~~
−
−	Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo '''[http://dksoft.mysuite.com.br/clientvivo.php?param=sochat_chatdep&sl=dks&redirect=http://dksoft.mysuite.com.br/empresas/dks/atendimento.php atendimento online]'''
−	~~[[test\|.]]~~

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 ;FAZER BACKUP TODOS OS DIAS
 :Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros. <br />Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco, mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro.
 ==Testando...==

@@ Linha 382: / Linha 382: @@
 [[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
 <!-- [[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]] ficou melhor sem esta imagem !-->
-O arquivo de retorno é gerado e disponibilizado pelo banco, onde ele irá informar todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos quitados e taxas cobradas.
+O arquivo de retorno é gerado e disponibilizado pelo banco, onde terá informações sobre todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos quitados e taxas cobradas pelo banco.
-O DKSoft apenas faz a leitura das informações que estão salvas no arquivo de retorno. É de responsabilidade do banco gerar o arquivo com as informações corretas referente às movimentações<br />
+'''Anteção''' '''''O DKSoft apenas faz a leitura das informações que estão salvas no arquivo de retorno. É de responsabilidade do banco gerar o arquivo com as informações corretas e de acordo com às movimentações realizadas'''''<br />
-−
-Este arquivo de retorno deve ser tratado diariamente.
 Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixar arquivo de retorno.
@@ Linha 393: / Linha 392: @@
 Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
-Irá listar na tela todo o conteúdo do retorno. Basta clicar no botão "Baixar Arquivo".
+Irá listar na tela todo o conteúdo do retorno para sua conferencia. Basta clicar no botão "Baixar Arquivo".
 <!--
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 ==Orientações==

@@ Linha 317: / Linha 317: @@
 Toda a movimentação de boletos que faz na escola são registradas no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
-Observação: A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, por um outro programa ou site que é disponibilizado pelo próprio banco.
+Observação: A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco utilizando outros meios, por um outro programa ou site que é disponibilizado pelo próprio banco.
 O DKSOFT irá gerar a remessa nas seguintes ocasiões:
-*Envio de Registro
+*Novo Registro quando:
-*#Quando imprimir um boleto
+*#imprimir um boleto com registro
-−
 *Pedido de Baixa quando:
 *#Receber a parcela na escola
-*#Excluir parcela já registrada
+*#Excluir parcela
-*#Cancelar curso que já tenha parcelas registradas
+*#Cancelar curso
 *#Reparcelar as mensalidades
 ----
 Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
-Na parte superior da tela, você deverá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um).
+Na parte superior da tela, você deverá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa. Se você tiver mais de um banco cadastrado, é importante se atentar qual deles foi utilizado na hora de imprimir o boleto, pois a remessa só será gerada para ele. <br> ''Por exemplo, se imprimiu os boletos do Banco do Brasil não poderá gerar a remessa destes boletos para o Bradesco, a menos que imprima novamente os boletos para o Bradesco.''<br />
 Se você tiver mais de um banco cadastrado, é importante se atentar qual deles foi utilizado na hora de imprimir o boleto, pois a remessa só será gerada para ele.<br />
 Basta utilizar o campo de data para selecionar o '''período de vencimento''' das parcelas que deseja registrar, e clicar no botão "Filtrar".
-Existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
+Observe que existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
 Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados, etc...). <br />
 Obs: Os pedidos de baixa são gerados automaticamente independente do período que filtrar.
@@ Linha 381: / Linha 382: @@
 [[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
 <!-- [[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]] ficou melhor sem esta imagem !-->
-O arquivo de retorno é um arquivo em que o banco informa todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos pagos, e taxas cobradas.
+O arquivo de retorno é gerado e disponibilizado pelo banco, onde ele irá informar todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos quitados e taxas cobradas.
-O DKSoft apenas faz a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, através de algum programa ou pelo site do próprio banco.<br />
+O DKSoft apenas faz a leitura das informações que estão salvas no arquivo de retorno. É de responsabilidade do banco gerar o arquivo com as informações corretas referente às movimentações<br />
 Este arquivo de retorno deve ser tratado diariamente.

@@ Linha 277: / Linha 277: @@
 #Clique no botão "Export to PDF", no topo da tela, ao lado do botão imprimir.
-Salve este arquivo em seu computador, será necessário mais tarde.
+Salve o arquivo em seu computador, você irá enviar para o banco este arquivo junto com o arquivo de remessa que iremos gerar no próximo passo.
@@ Linha 315: / Linha 315: @@
 ==Arquivo de remessa==
 [[file:comregistro_menu_gerar_remessa.png|thumb|right|Gerar arquivo de remessa]]
-Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
+Toda a movimentação de boletos que faz na escola são registradas no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
-A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.
-Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
+Observação: A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, por um outro programa ou site que é disponibilizado pelo próprio banco.
-*Sempre que um boleto for impresso.
-*Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
+O DKSOFT irá gerar a remessa nas seguintes ocasiões:
-**Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
+*Envio de Registro
-**Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
+*#Quando imprimir um boleto
-**Cancelamento ou Reativação de Curso.
 Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
-Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um).
+Na parte superior da tela, você deverá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um).
-Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".
+Se você tiver mais de um banco cadastrado, é importante se atentar qual deles foi utilizado na hora de imprimir o boleto, pois a remessa só será gerada para ele.<br />
 Existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
-Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).
+Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados, etc...). <br />
 ==Tratando retorno==
 [[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
-[[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]]
+<!-- [[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]] ficou melhor sem esta imagem !-->
-O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.<br />
+O arquivo de retorno é um arquivo em que o banco informa todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos pagos, e taxas cobradas.
-Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.
+O DKSoft apenas faz a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, através de algum programa ou pelo site do próprio banco.<br />
-Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.
+Este arquivo de retorno deve ser tratado diariamente.
-Note que nesta tela existem duas sub-abas. ''Boletos Recebidos'' e ''Dados Retorno''.
+Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixar arquivo de retorno.
-A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas"  irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".
+Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
-Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT.
+Irá listar na tela todo o conteúdo do retorno. Basta clicar no botão "Baixar Arquivo".
-−
-'''Atenção!'''<br />
-O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão ''"Receber Todas"'' e/ou ''"Baixar Retorno"''.
 A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
@@ Linha 372: / Linha 412: @@
 |29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS || Taxa cobrada pelos serviços banco.
 |}
+!-->
@@ Linha 397: / Linha 437: @@
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@@ Linha 76: / Linha 76: @@
 *Registro + Baixa
-Portanto, confirme com banco os valores de todas as taxas que serão cobradas em todas as situações, para evitar surpresas.
+Portanto, confirme com banco os valores de '''todas as taxas''' que serão cobradas em '''todas as situações''', para evitar surpresas.
@@ Linha 154: / Linha 145: @@
 #Na opção “Modelo do Boleto” marque “Modelo 2”
 #em seguida clique em gravar
 ==Cadastro do Banco==
@@ Linha 221: / Linha 245: @@
 ==Massa de teste==
-O seu banco deve ter lhe pedido para gerar o que eles chamam de "Massa de teste". Isto, nada mais é do que uma determinada quantidade de boletos que devem gerados pelo DKSoft, para a confirmação dos dados que estão presentes no boleto.
+O seu banco deve ter lhe pedido para enviar a "Massa de teste". Isto, nada mais é do que vários boletos gerados pelo DKSoft, para a confirmação dos dados que estão presentes no boleto e no arquivo de remessa. Cada banco pede uma quantidade diferente de boletos, normalmente entre 5 e 20.