O registro de contatos com os leads é essencial para manter o histórico atualizado, acompanhar o progresso das negociações e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida. A tela de Registrar Contato oferece todas as ferramentas para que você documente cada interação de forma organizada.
Passo 1: Acesse a tela de Registrar Contato
-
No CRM, localize o lead com quem deseja registrar o contato.
-
Clique no ícone Registrar Contato.
Na tela, você verá:
-
Dados do Lead: Nome, telefone, e-mail e curso de interesse.
-
Últimos contatos registrados: Histórico das interações anteriores.
-
Grau de interesse: Quente, Morno ou Frio.
-
Status do Lead: Status atual no funil (ex.: Novo, Prospect, Lixo).
Passo 2: Registrar ocorrências
Nesta tela, você deve documentar todas as interações com o lead, descrevendo informações importantes que possam ajudar no acompanhamento futuro.
Ao registrar um contato, você deve selecionar o tipo de ocorrência:
1. Contato Efetuado
Use quando o lead atendeu e houve interação efetiva.
Exemplo para uma escola:
“O lead atendeu a ligação e demonstrou interesse no curso de inglês. Solicitou informações sobre valores e horários disponíveis.”
2. Agendar Contato
Use quando o lead solicita retorno em outro momento.
Exemplo:
“O lead não pôde conversar no momento e pediu para que retornássemos amanhã às 14h para apresentar os cursos disponíveis.”
3. Tentativa sem Sucesso
Use quando a tentativa de contato não obteve resposta.
Exemplo:
“Ligação realizada, mas o lead não atendeu. Deixamos mensagem de voz solicitando retorno.”
Passo 3: Alterar Status e Grau de Interesse
Durante o registro do contato, você também pode:
-
Alterar o Status do Lead: Por exemplo, marcar como Prospect quando o interesse for confirmado ou Lixo se não houver potencial.
-
Atualizar o Grau de Interesse: Ajuste para Quente, Morno ou Frio, conforme a interação.
Essa atualização garante que sua equipe saiba exatamente como priorizar os leads.
Passo 4: Finalize o registro
Após preencher todos os campos:
-
Revise a descrição do contato.
-
Clique em Gravar para salvar a ocorrência no histórico do lead.
O contato será registrado, e o histórico atualizado estará disponível para toda a equipe.
Dica: Sempre registre informações relevantes, como datas, horários, respostas do lead e próximos passos. Um histórico completo ajuda a equipe de vendas a manter o acompanhamento eficiente e aumentar as chances de conversão.